บ้านปูฯ ขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 5 บาท พร้อมแจกวอแรนต์ เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายมีส่วนร่วม มองกลยุทธ์ระยะยาว
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาหุ้นละ 5 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนได้ (Oversubscription) และจัดสรรวอแรนต์ (Warrant) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ “BANPU-W3” ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ให้กับผู้ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) พร้อมเสนอจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 2558 ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XR และ XD วันที่ 25 เมษายน 2559
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการระดมทุนหลายวิธี และเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 5 บาท พร้อมจัดสรรวอแรนต์ BANPU-W3 ให้ในจำนวนที่เท่ากับหุ้นเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น และใช้สิทธิได้ทุกไตรมาสภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะสามารถมีส่วนร่วมได้ ทั้งยังเป็นโอกาสที่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว”
บ้านปูฯ เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (RO) จำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งยังได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนอีกไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของวอแรนต์ BANPU-W3
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO) รวมทั้งใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 เต็มจำนวนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนประมาณ 12,900 ล้านบาท เพื่อลดภาระหนี้ และลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี ช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ปรับตัวดีขึ้นจาก 1.62 เป็น 1.23 ซึ่งจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และเอื้อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างคล่องตัวเมื่อมีโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในอนาคต ทั้งนี้ มติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
นอกจากนี้ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ยังมีวาระปกติอื่นๆ เพื่อการพิจารณาอนุมัติ อาทิ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งจะจ่ายปันผลเพิ่มหุ้นละ 0.50 บาท ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 หลังจากที่ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.50 บาทต่อหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดเกษียณอายุที่ 72 ปีบริบูรณ์ คือ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และนายอโนทัย เตชะมนตรีกุล รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลของ บมจ. บ้านปู โดยได้ทำหนังสือแจ้งการลาออกของกรรมการทั้งสองท่านต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งการลาออกจะมีผลหลังวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
บ้านปูฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ รอยัลพารากอนฮอล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยผู้ถือหุ้นบ้านปูฯ ที่จะได้รับเงินปันผลครึ่งปีหลัง 2558 มูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น และได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO) จะต้องถือครองหุ้นบ้านปูฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR และ XD หรือก่อนวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีระยะการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO) ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2559
“สำหรับกระบวนการเสนอขายหุ้นไอพีโอของบ้านปูเพาเวอร์ หรือ BPP ก็ยังคงเดินหน้าตามแผน และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) โดย กลต. ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาถึงภาวะตลาดฯ ที่เหมาะสมก่อนนำเข้าเทรดเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต” นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย
