บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี 10 ปี และ 12 ปี มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาทให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสหกรณ์ และผู้ลงทุนสถาบัน
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บ้านปูฯ ได้ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) เพื่อออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 7 ปี 10 ปี และ12 ปี ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขายรวมทุกชุดไม่เกิน 15,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และ/หรือใช้ในการลงทุน รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนทั่วไป โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้สำหรับจ่ายชำระคืนเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการชำระคืนเงินกู้ธนาคารด้วยการออกหุ้นกู้ จะทำให้เราสามารถลดภาระการชำระคืนเงินต้นในอีก 5 ปีข้างหน้าและมีหนี้ที่มีต้นทุนคงที่ในสัดส่วนที่มากขึ้น” นายชนินท์กล่าว
สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่นี้จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสหกรณ์และผู้ลงทุนสถาบัน โดยผู้ลงทุนสามารถเตรียมจองซื้อผ่านสาขาของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวนบนเว็บไซต์ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่สาขาของธนาคารที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือที่ Call Center ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร.1333 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1551 และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-7777
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียที่มีความฉับไว ดำเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีฐานธุรกิจใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีกำไรสุทธิ 24,728 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์รวมมีจำนวน 193,598 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 123, 885 ล้านบาท อัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนเท่ากับ 1.06 เท่า ปัจจุบันบ้านปูฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก ทริส เรทติ้ง ที่ระดับ AA- โดยมีแน้วโน้มอันดับเครดิต Stable